吊车江湖三分天下大局已定常德

吊车江湖三分天下，大局已定？

11月汽车起重机销售2653台，同比 29%高基数下维持增长，环比 13%。1-11月汽车起重机累计销售29695台，同比 61%。

从品牌来看，龙头徐州重型本月汽车起重机销量1101台，环比 11%，同比 22%，单月市占率42%排名第一；三一、中联紧随其后，分别以742台、606台的销量位列第二、第三。

品牌格局：中联、徐工、三一三家巨头企业各自为营，市场三分天下。那么，从2018全年整体来看，汽车起重机市场情况到底如何，这三大品牌在市场的行业地位和变化又是如何？

中联

主销机型优势仍在，综合实力依旧强大

从整体数据来看，中联汽车吊市场占有率超20.5%，较2017年提升2个百分点，销售量略弱于三一，但在某些产品上，中联的地位短时间内还是难以撼动。如中联25吨5节臂汽车吊，相比三一而言，依然有超千台的优势；70-80吨级机型中，历史型谱更为丰富，新上市的80吨6节臂快速补位，市场竞争优势依然居三大品牌的第一位；100吨级以上的产品亦取得了较好的发展，排名第二。因此，总的来说，主销机型优势仍在，综合实力依旧强大。

2018年最让中联失落的机型应该是20吨5节臂机型，曾经领先三一一年多时间推出市场的20吨5节臂机型居然在销量上较三一少近千台，销量萎缩至此，几乎可以说输在一个机型上。另外，在20吨以下机型上，中联重视远低于三一，12吨销量非常低，三一8吨推出市场后，在20吨及以下市场上，三一或可拉开2个百分点，这对市场占有率与三一较量中有非常大的影响。在三一保有量逐步迫近的时间点，年销量如果进一步拉开，对未来市场用户口碑有一定影响。

优势区域值得敬畏，危机区域来自竞品整合

从区域销售情况来看，中联依然稳住了自己的大本营——湖南，湖南地区的销量是其他品牌之和。而中联其他强势区域，有14个区域依然捍卫行业第二，云南、新疆、河南、河北、广西、北京、贵州等地区的销量也不错，不仅守住第二还有较大的优势，中联多年来积累下来的品牌影响力，拥有着一批忠实的客户。

比较可惜的是吊装市场较大的广东、山东、浙江三省中联优势已经逐步丧失，如何挽回这三大重要市场客户应该是中联区域重点策略之一。而湖北、陕西、四川、云贵、江西等区域稳重需要求进，否则也有进一步下滑的危机。

产品线竞争牢固，个别产品任重道远

从产品线本身来看，中联多年来的发展，已经形成了较为全面的产品线。12-200吨级中，一直型谱非常全，而且竞争力一直排名前二。20吨、25吨、35吨、55吨、70吨、80吨，经常在同一个吨级里面能够以2到3款产品夹击竞争对手。中联25吨5节臂机型依然是中联的中流砥柱，好多中联25吨吊友非常自豪，市场竞争力非常不错，用户口碑也很好。70-80吨型谱竞争力上，尽管激烈，三大家胶着，但中联优势依然保持住。

随着三大家，甚至柳工、福田等品牌在20吨、25吨、55吨市场的成熟，三一在中小吨位上的积累，特别是T系列，直指25、55、80三款核心产品，竞争力非常强大。而中联在这三个吨位上要想突围市场，任重道远。

值得期待的是2018年中联对研发资源再次加大投入，可以期待其产品竞争力的回升。

徐工

占有率进一步扩大，行业地位稳中有升

徐工在汽车吊领域一家独大格局保持了很多年，从上牌保险数据看，2018年徐工国内市场占有率随着市场的增长，继续高歌猛进，与2017年相比提升接近3.5个百分比，接近46%，超排名第二、第三总和，但与上一周期占比最高尚有3个百分点的差距，基于徐工近几年产品竞争力的提升，这也客观印证市场高点尚未到来。因此，行业第一的品牌地位徐工进一步稳固。

仅2个区域落后竞品，前五区域占比45%

就全国所有区域而言，徐工仅在广东和宁夏两个区域销量较竞品弱，其余区域全面领先。其中，徐工销售前五区域江苏、山东、河北、河南、广东销量占其总量的45%左右，集中度相当高。而三大品牌竞争胶着的区域有浙江、湖北、江西、福建、山西、新疆、四川、广西，其中未来1-2年大概率可能被超的区域有浙江、湖北、江西、福建，值得重视。

全型谱竞争优势明显，12、55、80吨恐变

总体而言，销量最大的两个机型依次是25吨5节臂和20吨5节臂；就全型谱机型而言，徐工均有竞争优势，特别在12、20、25主销机型上总量优势明显。而差距最小的机型主要集中在三大品牌竞争激烈的70-80吨级市场，三大家差距甚小，徐工80吨6节臂进入市场销量不错。

明后两年徐工在全系列机型中，危机最大的分别是12、55、80吨三大产品，有可能被颠覆，8吨、25吨5节臂受竞争冲击将非常大概率。

起重机械特别是汽车起重机作为徐工的拳头产品，行业地位一如既往的强大，其强悍的地位主要得力于25吨及以下产品的市场占有率，随着三一的强势上升，特别是25吨T系列新款的上市，以及12吨、8吨小吨位产品的全面进入市场，未来徐工一家独大的格局有可能受到最强大的挑战，危机并存将是未来2-3年更多的可能。

三一

市场占有率表现抢眼，中小吨位市场突出

细分来分析，促进三一市场占有率提升的主要机型为25吨5节臂、20吨5节臂、55吨、12吨、80吨等产品。提升最为明显的25吨5节臂和20吨5节臂，究其缘由毋庸置疑T系列25吨新款的上市带来极大的利好，20吨5节臂赢得了原25吨四节臂、5节臂部分市场，抢占了更对竞品的市场；其次，小吨位12吨各区域开始大批量销售，为整体市场占有率提升起到1个点的来动作用，另外，55吨和80吨6节臂T系列新款吊装性能非常优秀，进一步强化在这代机型上的优势。

总的来说，中小吨位市场占有率提升起到了至关重要作用，而这种蝴蝶效应在2019年会更加有表现力。可以预测，已经上市的8吨，未来也将为市场占有率的提升贡献1个百分点的力量。

两大区域领跑市场，胶着区域增多且有优势

从区域销售的情况来看，三一在广东和宁夏地区优势较大，广东区域从不相上下到绝对领先，宁夏从数据反应上亦是如此，考虑到宁夏地区有其他保险因素等影响，但可以肯定的是宁夏的领先优势也已建立。

而竞争胶着区域中，接下来非常看好的是浙江、江西、重庆、湖北区域的超越，其他竞争差距拉小的陕西、四川、安徽、福建、广西、贵州、云南、新疆亦存在无限可能；市场体量较大，基础尚好发展空间巨大的河北、山东值得期待。

三一凭借着优质的服务和更好的产品品质，再加上母品牌多年沉淀下来的品牌影响力，将拥有更多可能。

主销机型拉近第一差距，个别机型取领先优势

从分吨位来分析，2018年三一打得最漂亮是其25吨5节臂、20吨5节臂、55吨、80吨和12吨。尽管25吨5节臂占有率依然排第三，但进步明显，而且是今后占有率提升的关键；20吨5节臂则是漂亮一仗，拉近与第一的差距，超第三名是巨大的距离；55吨是100吨级唯一一个领先机型(占有率接近国内销量50%），是其他品牌销量总和；80吨则形成三足鼎立的竞争态势。

唯一存在遗憾的是100吨级以上机型建立的竞争优势，最近几年有所松动，从数据上反应，徐工已经重回第一，而且取得较大的竞争优势，当然这也有可能与三一当前的市场战略有关，也有可能与三一在市场低谷时期大吨位逾期还款风险反思有关。但最为惋惜的是近年缺乏前瞻性产品，无论从细分市场，还是趋势性产品研发，其深度和高度，值得尤为重视和思考。

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